職責

此職位主要負責擴大指定投資組合的交易量和收益，包括BPI Wealth投資產品，如單位投資信託基金（UITFs）、共同基金（MFs）、個人股權與退休帳戶（PERA）產品，以及獨立帳戶如投資組合管理帳戶（PMA）和信託帳戶。此職位負責透過演講和活動提高大眾富裕客戶的財務知識。此外，該職位還協助部門負責人管理指定渠道，進行分行和客戶互動活動。

資格

• 商業相關科目畢業（如：金融、會計、商業、經濟學）
• 有資產管理、信託銀行、財 treasury、金融及資本市場或投資銀行的工作經驗者優先考慮。
• 優先持有以下任何證書：

TOAP認證的UITF銷售人員

持有執照的證券交易委員會（SEC）認證投資諮詢人

持有執照的SEC固定收益銷售人員

認證的財 treasury 專業人士

• 必須具備優秀的溝通、演示、組織和協調能力。
• 必須精通Microsoft Office。

請參考職位描述。